Der aktuelle Trend zu Asset-besicherten Refinanzierungsprodukten - insbesondere Pfandbriefe, Structured Covered Bonds, ABCP, EZB-ABS, ... und daraus abgeleitete Produkte im nicht-öffentlichen Kapitalmarktsegment - bedarf einer integrierten Sichtweise von:

• Verständnis von Art, Struktur und Volumen des Neugeschäfts sowie von Bestandsportfolien
• Refinanzierungsbedarf des Finanzinstituts
• Besicherungsmöglichkeiten aus den Assets der Aktivseite und Lösungsansätze zum Schließen der gesamten Refinanzierung
• Zielsetzung der Transaktion
  • einmalig / laufend
  • mit / ohne Risikotransfer
  • Eigenkapitaleffekte
  • anzusprechendes Marktsegment
  • etc.
• Zeithorizont für die Umsetzung
• Bereits vorhandene Ressourcen
  • Investorenkontakte
  • Rating
  • Asset- und Portfolioinformationen
  • Vertragsbedingungen auf Assetseite
  • Team und Kompetenzen
  • IT-Systeme
  • etc.

Auf dieser Basis entwickeln wir ein individuelles Produkt- und Transaktionskonzept, für das wir einen entsprechenden Umsetzungsplan erarbeiten und gerne mit Ihnen im Anschluss zum Erfolg führen.

Typische Schritte sind dabei:

• Sichtung Planungsdaten auf Aktiv- und Passivseite
• Sichtung Portfoliodaten und Erarbeitung Portfoliobeschreibung
• Erarbeitung einer Transaktionsstruktur in Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsanwaltskanzleien
• Umsetzung der Transaktion und Einbindung benötigter Drittparteien (Arranger, Ratingagenturen, Corporate Service Provider, Back-up Servicer, Reporting-Agents, ...)
• Aufbau interner Kompetenzen
• Neugestaltung von Prozessen
• Aufbau interner Systeme oder Anbindung externer Dienstleister
• Transaktionsbetreuung
• etc.