Der Gang an die Börse ist die anspruchsvollste Weise der Unternehmensfinanzierung. Wachstums- bzw. renditestarke Unternehmen sichern sich so nachhaltig den Zugang zu Eigenkapital für ihre weitere Expansion. Die erstmalige Emission von Aktien (IPO) ist ein einschneidendes Ereignis in der Entwicklung eines Unternehmens, das gründlicher Vorbereitung bedarf.

Unsere Leistungen

• Analyse der Kapitalmarktfähigkeit des Unternehmens
• Erarbeitung der erforderlichen Unterlagen
• Erarbeitung des Emissionskonzepts und der Equity-Story
  • Vorläufige Unternehmensbewertung
  • Wahl des Börsenplatzes/Börsensegmentes
  • Investorengruppen
  • Platzierungsverfahren
• Koordination des gesamten Prozesses der Aktienemission
• Auswahl (Beauty Contest) der Projektbeteiligten (Banken, IR-Agentur, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Analysten)
• Mitwirkung bei der Prospekterstellung
• Mitwirkung bei der Kommunikationsstrategie
• Ansprache der Road Show
• Begleitung im Bookbuildingverfahren, endgültige Emissionspreisfestsetzung
• Begleitung des Notierungsaufnahme

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