Seit Mai 2010 hat sich ein neuer Markt für mittelständische Unternehmensanleihen entwickelt. Die von mittelgroßen Unternehmen begeben Anleihen liegen in der Größe von € 10 Mio. bis € 150 Mio. € und werden in Stückelungen von 1.000 € angeboten, um Privatkunden zu erreichen und einen Zweitmarkt zu erleichtern. Inzwischen bieten die Börsen Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart spezielle Segmente und Handelsplattformen für diese Anleihen an.

An allen Börsen ist ein Emissionsberater vorgesehen, der das mittelständische Unternehmen bei der Strukturierung und Begebung der Anleihe professionel begleitet.

Unsere Leistungen

• Analyse der Kapitalmarktfähigkeit des Unternehmens
• Erarbeitung der erforderlichen Unterlagen
• Erarbeitung des Emissionskonzepts und der Bond-Story
  • Konditionenfindung
  • Wahl des Börsenplatzes
  • Investorengruppen
  • Platzierungsverfahren
• Koordination des gesamten Prozesses der Anleihebegebung
• Auswahl (Beauty Contest) der Projektbeteiligten (Banken, IR-Agentur, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte)
• Mitwirkung bei der Prospekterstellung
• Mitwirkung bei der Kommunikationsstrategie
• Ansprache der Road Show
• Begleitung des Platzierungsverfahrens

Ihr Kontakt



+49 (175) 2964 998

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